Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь пролегает через выжженные солнцем равнины, где каждый мираж напоминает о потерянной девушке. Слухи о таинственном рейве у мавританской грании становятся их единственным ориентиром в этом хаотичном путешествии, где реальность смешивается с мифами, а надежда борется с отчаянием.
Бескрайние пески превращаются в метафору их внутреннего состояния — хрупкий баланс между верой и безысходностью. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа, где каждый шаг может привести как к спасению, так и к окончательной гибели. Эта пустыня становится последним испытанием, где решается судьба всей семьи.